2013年9月17日,官方确定IU 将在10月7日推出第三张正规专辑 《Modern Times》回归,并发表了一组写有专辑名称的概念照。概念照中, IU 挥别过去可爱形象,以全新成熟的面貌回归。同日,亦公开了一幅导向地图,地图中隐藏关于专辑歌曲的提示,其中将有不同风格的歌曲,像是 Jazz、Bossa Nova、Swing 以及 Latin Pop…等,并由赵英哲担任专辑制作人。2013年9月18日,IU透过官方 DAUM CAFE 传达对出道5周年的感受和给粉丝们的感谢问候,亦表示刚拍摄完新MV,回归的准备也差不多。
2013年12月13日,公司宣布IU 计划12月20日推出,第三张正规专辑的改版《Modern Times – Epilogue》,将多收录两首新歌,分别 “Meet You on Friday " 与 “Pastel Crayons"。“Meet You on Friday" 是由 IU 自创,歌曲直白传达恋爱激动的心情,并邀请后辈HISTORY 的张利贞合唱。而 “Pastel Crayons" 是新人作曲家 KZ 与 Junjaman 制作,同时也是 IU 主演电视剧《漂亮男人》OST。该专辑也包含 IU 第二场个人演唱会的 DVD,和特别的写真册,限量发售一万张。
01.을의 연애(乙之恋爱)
02.누구나 비밀은 있다(每个人都有秘密)
03.입술 사이(50cm)(双唇之间 (50cm))
04.분홍신(粉红色高跟)
05.Modern Times
06.싫은 날(坏日子)
07.Obliviate
08.아이야 나랑 걷자(孩子跟我走吧)
09.Havana
10.우울시계(忧郁时钟)
11.한낮의 꿈(白日梦)
12.기다려(等待)
13.Voice Mail(Korea Ver.)
Modern Times - Epilogue
14.금요일에 만나요(星期五见面)
15.크레파스(Crayon Pastels)
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